2020年环卫行业市场与竞争格局分析:行业进入“上市公司”

时间:2020-06-18 09:40:11 作者:专用汽车15826726829王总

一、环卫行业概况

环卫服务是城市公用事业的一部分,工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行管理和维护,主要包括:(1)城乡道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业;(2)居民区、城乡道路、公共区域、水域的生活垃圾收集、清运;(3)环卫设施如公厕、垃圾箱、垃圾中转站的建设、维护和运营;(4)城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理;(5)城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。环卫服务行业的上游是环卫机械装备制造行业,下游客户主要是政府部门以及商业、工业企业等。


环卫服务行业产业链示意图

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资料来源:公开资料整理


环境卫生管理行业的经营模式主要有两种:一是政府购买服务模式,二是PPP合营模式。政府购买服务一般由政府环卫主管部门作为购买主体,按照政府采购法和招投标法的有关规定,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定承接主体。签订的合同服务期限通常在5年以内,执行过程中每一年或者到合同期结束根据服务绩效情况决定是否续签。通过政府购买服务实施环卫市场化,基本不涉及投资,实质是政府购买企业提供的清扫保洁、垃圾收运服务,程序相对简单。


PPP合营模式(Public-Private-Partnership)指的是由公共部门通过与私人部门建立伙伴关系,共同提供公共产品或服务。PPP合营的通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府负责基础设施及公共服务价格和质量管理,以保证公共利益最大化。环卫PPP项目的门槛更高,参与方一般都承担环卫设备的投资任务,因此需要具备一定的资金实力和较高的运营管理水平。


环境卫生管理行业的经营模式

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二、中国环卫行业发展现状分析

近年来,中国环卫服务行业市场规模不断增长,据统计,截至到2019年中国环卫服务行业市场规模为1741亿元,同比增长6.8%。预计到2022年中国环卫服务行业市场规模约为2125亿元。


2015-2022年中国环卫服务行业市场规模及增长

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2019年中国环卫服务市场中,道路清扫保洁占比72%,垃圾清运占比16%,维护/养护保洁占比12%。


2019年环卫服务市场占比(单位:%)

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2016年中国环卫市场化进入高速发展阶段,全国新签环卫服务合同总金额为861亿元,同比增长76%。2017年和2018年环卫市场化步伐加速,新签环卫服务合同总金额创新高,2017-18年新签环卫服务合同总金额达到1701/2278亿元,2019年新签环卫服务合同总金额为2348亿元。


2015-2019年中国新签环卫服务合同金额及增长

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2016年全国新签环卫服务年化总金额为248亿元,同比增长80%。2018年年化总金额创新高,2017-18年年化总金额达到321/482亿元,2019年新签环卫服务年化总金额达550亿元。


2015-2019年中国新签环卫服务年化总额及增长

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三、中国环卫行业竞争格局分析

2019年先后有四家环卫公司上市,庄臣控股和北控环境登陆港交所,侨银环保和玉禾田分别在中小板和创业板上市。加上已经上市的龙马环卫、盈峰环境和启迪桑德等公司,环卫服务行业进入“上市公司”时代。


2019年以来环卫企业集中上市

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目前,环卫行业已经具备一定规模的公司,主要分为4类:1)环卫服务起家,逐渐长大的老牌环卫公司,典型代表玉禾田、侨银环保、新安洁,该类公司项目经验丰富,具有一定品牌优势和先发优势,资本实力也在上市后迎头赶上;2)环卫设备商,向环卫服务转型,典型如龙马环卫、中联环境(现为盈峰环境),环卫设备领域龙头企业,龙马环卫和中联环境在高端环卫设备的市占率高,具有很好的品牌优势,且具备资本实力,从业务上看是由产业链上游向下游延伸,具备一定的协同效应,但由于业务模式差异较大,项目管理经验上较传统的环卫公司略有欠缺;3)垃圾处理公司,向上游拓展,典型如启迪桑德、中国天楹,政府关系、大项目管理能力、资本实力、异地扩张能力层面均非常强,在品牌影响力和环卫项目经验上有欠缺;4)地方国资企业,如北环集团、上海城投,优势在于政府资源强大。


环卫服务行业竞争格局

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未来随着竞争加剧,行业面临重新洗牌,质量管理、成本控制和融资能力有限的小企业将出局,龙头企业将凭借自身优势获取更多份额。2019年环卫运营项目新增年服务金额排名前五的公司分别为北京环卫、侨银环保、龙马环卫、中联重科、中环洁。


2019年中国环卫服务市场市占率

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上市能够快速地提升公司的知名度,品牌影响力和行业地位,在异地项目的竞争中附加了一定的隐性优势;另一方面拓宽权益融资、银行借款、公司债券等多层次融资渠道,增强企业资金实力,在产业收购、整合、资本运营等方面提供强力支撑,能够支撑公司更加高效地实现项目的扩张和资源的整合。


疫情期间,住房和城乡建设部城市建设司就疫情防控期间城市环境卫生工作提出要求,“切实做好一线环卫职工安全防护的同时,加强清扫保洁和设施设备日常消毒杀菌工作、严格生活垃圾收集运输管理、加强生活垃圾处理设施运行管理、加强公厕粪便收运处理、提高环卫行业应急管理水平”。表明未来专业化、高效机械化、智能化环卫服务将成为各地方政府选择的重要考量,行业或将迎来一轮提质增效的改革,上市公司在运营规模、经验积累及资金实力方面均有优势,或更加受益。


环卫行业上市企业竞争优势

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资料来源:公开资料整理


四、中国智慧环卫的发展趋势分析


1、智慧环卫的物联网升级

智慧环卫发展的最终目的是实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。随着智慧环卫的不断发展,在利用互联网技术构建数据平台的过程中,逐步实现了物联网的升级改造。主要表现在:智慧环卫构建全产业链的物联网平台,将垃圾回收、生产处理与产品回收进行全程的监管,实现产业智慧化和智慧产业化的同步发展;另外还表现在生产设备的智能化,物联网产业链对生产设备的要求比较高,引进智能化的生产设备也是物联网发展的一大趋势,新型的智能化环卫生产设备需要将网络连接、网络管理和自动化控制相结合,逐步实现环卫生产线的智能化建设。


2、智慧环卫数据共享趋势

随着大数据时代的到来,数据逐渐成为一种资源,对大数据的合理利用,能够帮助智慧环卫实现更好的发展。智慧环卫信息平台的建设离不开数据,数据是智慧环卫发展的重要基础,但是环卫企业的数据属于企业的知识产权,需要企业自愿进行共享,为保证数据的安全,就需要建立行业内的数据共享平台。数据共享平台作为环卫行业发展的依据,可以保证智慧环卫的发展更加趋向合理。


3、资源的循环利用

为响应国家节能环保的号召,智慧产业的发展也在逐渐朝着资源循环利用的方向发展。传统的环卫工作将垃圾单纯的当做废品来对待,处理方法也是作为废品进行回收,智慧环卫要想实现资源的循环利用,就要将垃圾当做一种资源,充分发掘其利用价值。通过循环利用还可以延长环卫产业链,给环卫企业创造新的经济增长点,实现环卫企业经济效益与社会效益的统一。


随着信息技术的不断发展,智慧环卫还存在很多的发展可能,环卫企业要更加重视智慧环卫信息数据平台的建设,为智慧环卫的发展奠定基础。智慧环卫符合国家的环境建设要求,能够实现资源的循环利用,增加环卫企业的经济效益,最终促进环卫工作全行业的可持续发展。

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